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“碳币”能解决气候危机吗?

碳硬币

GreenBiz photocollage

应对气候变化似乎代价高昂。总之,在未来许多年里,每年的损失将达到数万亿美元。

到目前为止,这些努力是断断续续和痛苦的。华盛顿暂时陷入了一场走钢丝行动,为一项数万亿美元、以气候为重点的一揽子计划提供资金,该计划可能成就或毁掉山姆大叔的脱碳努力。

更加适度的总和艰难。迄今为止,富裕世界承诺将贫穷国家的气候成本补贴 - 每年仅为1亿美元的曲调 -仍未满足的十年后。远远艰难的挑战和更高的成本延续,所以前景看起来很严峻。

如果有办法如何通过创建新的全球货币来资助气候转型,从国内和公司账户的书籍上提供资金?

这种货币可以用来奖励每吨减少的碳,无论是通过更清洁的能源、更清洁的业务,还是直接去除和封存碳。这样的体制不仅可以促进公共和私人的气候投资。它还可以用于保护生态系统,而目前生态系统正在努力寻找资金。这个政权在政治上也具有变革性。公司董事会和政策制定者可能会从争夺资金转向计划行动。

如果有办法如何通过创建新的全球货币来资助气候转型,从国内和公司账户的书籍上提供资金?

从今天的系统主要基于棍子 - 税收和规则 - 奖励将激励脱碳(胡萝卜)。就像人一样,全球经济系统随着胡萝卜和棍子的混合而变得更快。

如果这有任何熟悉,类似的系统在Kim Stanley Robinson最新的气候小说工作中发挥着核心作用,“未来的部这本小说被巴拉克·奥巴马(Barack Obama)和埃兹拉·克莱因(Ezra Klein)等人列为热门读物。

在故事中,随着气候危机恶化,世界顶级中央银行从谨慎的重新计算到紧急合作,以创造一个全球“碳硬币”来利用脱碳。罗宾逊名称检查了本财务解决方案的灵感为“陈文纸”。

碳奖励

事实证明,Delton Chen是一个真正的人,他共同撰写真正的学术论文这激发了罗宾逊,并告知了越来越雄心勃勃的愿景,对世界的经济进行大修:全球碳奖励

他的学术背景是在澳大利亚获得工程学博士学位。2013年左右,他将重点转移到探索应对气候变化的障碍上。尽管这门科学看起来很清楚,但经济学却成了关键问题。有什么地方出了问题。

他以高级别描述了全球经济作为一个不完整的系统,缺少一个关键的价格 - 风险 - 可能有助于解决气候问题。一个ctivists such as Greta Thunberg, says Chen, argue that we already have all the facts and solutions to solve the climate crisis: "I’m saying that’s not true. We don’t have all the answers because the fundamental economics of carbon pricing appear to be incomplete."

为了填补这一空白,陈德霖提出了一种新的数字全球货币,由各国央行创建,为他称之为“碳量化宽松”(CQE)的全球货币政策浪潮提供资金。这些新货币将用于支付全球碳奖励(Global Carbon Rewards),这是一种永久性资助温室气体减排的激励资金流。

陈的理论很复杂,很多都超出了我的财务能力。也就是说,它的高级功能是可访问的,并与现实世界的发展联系在一起。

它们包括:

碳货币。人们不会使用陈的碳硬币日到日常购买杂货或天然气。相反,每个虚拟硬币是基于一个公吨的CO的价值“击中”2相当于一个世纪。各国央行将管理美元、欧元、人民币等的兑换汇率,使其每年升值。

由于它的价值会上升,这种硬币会产生一个可靠的价格信号,帮助企业为成本高昂的转型计划提供资金——比如从石油向绿色氢的转变——如果不知道未来的碳去除价值,这些计划目前很难融资。

治理和知识库。该系统需要对现有机构的转型和新的制定。关于设置硬币目标值的长期决定将由权限设定,由地球的成本减少曲线引导。随着铸币的价值上升,年复一年,市场将令人崛起的激励,以应对日益劣质的脱碳挑战。

为了管理硬币奖励,该系统将包括注册管理机构的注册处,跟踪全球关于碳减排的索赔,以避免双重计数和相关的滥用。这种方法和成功图书馆也承诺其他好处:全球,开源储存的最佳实践,以加速缓解。

社交好处。今天的碳框架非常失败,以难以对人,文化和生态系统造成损害 - 从雨林荒漠化的物种灭绝造成损害。作为硬币治理制度的一部分,利益攸关方 - 从土着人民到环保主义者 - 将投入奖励分配的估值。

前体

正如陈的计划获得注意,现实世界的财务趋势正在进行类似的方向:

中央银行。陈德铭的CQE部分源于2008年前后出现的量化宽松政策。在危机应对抵押贷款支持证券,美国联邦储备理事会(美联储,fed)部署了新方法,在简化的风险———用一只手让中央银行发行新债而购买它,从而创建新的资产,保持信贷流入经济冻结的风险。

怀疑论者嚎叫的策略会释放通货膨胀的海啸。他们错了。从那时起,QE已成为世界上央行的最爱。迄今为止,他们将QE资金汇集超过25万亿美元进入全球经济,包括每一个响应Covid-19经济中断的约9万亿美元大西洋委员会追踪者

以每年几万亿美元的规模,已经通过量化宽松创造出来的资金与气候调整的预期成本差不多。随着各国央行采用这种技术,它们开始协调努力。

包租以维持金融稳定,有时通过失业和通货膨胀衡量,中央银行人员在同一框架中开始尊重气候,陈争。从2008年隐式卫冕住房贷款人来看,这不是一个远远速度,无法想象银行家将气候崩溃作为基本的系统风险。

有这种转变的早期迹象。绿化金融系统的中央银行和监事网络(NGFS)该组织由包括美联储(Federal Reserve)在内的80多家央行和监管机构组成。除了推动金融部门在气候风险管理方面的实践,NGFS成员还在努力“动员主流金融支持向可持续经济转型”。

验证。验证全球碳货币的必要因素也在一起。这样的制度将需要一个可信的技术平台来远程评估和跟踪碳排放,以便分配付款。

核查技术正在迅速普及。如今,NCX等初创企业利用卫星成像和人工智能处理,更好地将林业碳信用额货币化。一个能够远程评估一氧化碳的新一代卫星2排放已经揭露了之前未知的巨大温室气体来源。这些相同的系统同样可以精确地定位CO.2隔离绿色植物

全球协调汇率行动的先例是存在的。

同时,碳偏移跟踪的技术和监管基础设施 - 然而不完善 - 正在改进。在北美单独,已经出现了一半或更多,包括艾伯塔省排放抵消系统登记处和加州空气资源委员会。

先例有关协调的全球货币行动,指出弗兰克·Gansbeke米德里学院的实践教授,他专注于金融和资本市场。虽然他独立于陈的工作,但这两个经常审查和讨论发展。

陈甘克接近财务问题作为一个科学局部的局外问题,van Gansbeke作为前投资银行家,重点是与现有金融机构合作。他认为这个星球的有限碳储备是最终的货币政策目标,所有其他债务工具应该定价。

范根贝克作为可能的前兆的特殊绘制权。1969年由国际货币基金组织创建,作为一种元货币,国际货币基金组织今天使用SDR来支持贸易或其他经济危机的国家经济遭受平衡。

与IMF资产负债表上的其他储备一起使用,特别提款权可以作为抵押品,创造一枚气候硬币。作为一种锚定货币,IMF单位将是一种“稳定币”:一种由区块链支持的货币,由土地和林业、新的气候技术企业和前150家ESG合规公司的一部分实物资产支持。

使用修改后的汇款,IMF van Gansbeke表示,采取这一步骤的运营能力和专业知识。对于他们的第三方经过验证的温室气体减少,新兴市场国家将在国际货币基金组织气候硬币中得到解决。

然后,收益可以作为抵押品,作为偿还债务的手段或作为承接债务重组或外汇干预的工具。国际货币基金组织气候硬币不仅将赋予所有市场细分市场的强大定价信号,而且还促进以碳调节方式的资本分配。

想了解更多范甘斯毕克的计划,请查看他的详细资料帖子在forbes.com

接下来是什么?

碳素货币可以从科幻小说到现实吗?当几年前发表了陈的精细纸时,它可能很容易像考虑过的一般思维一样挥手。

但在自从以来的几年里发生了变化:气候紧迫性正在上升,金融宗教信仰正在转移,因为经济学家和金融家思考曾经造成的炸药一个万亿美元的硬币

重写全球经济规则,以管理风险过渡并非如此罕见。在20世纪,它发生了两次:一次,在第二次世界大战后,在布雷顿森斯的44民族协议中重启了世界经济;在20世纪70年代,再次从黄金标准转移。如今,数字货币的兴起和越来越大的气候变化风险是如此破坏,即另一个变革的时刻似乎很可能。

陈和范甘斯贝克都在推进实施计划。

在即将于格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化框架公约(COP26)会议上,Van Gansbeke和一组金融专家将宣布“重新思考布雷顿森林”倡议,气候硬币将成为一个轨道。

就他自己而言,他专注于测试。他的非营利组织正在寻求赞助和拨款,以便在加州创建一个概念验证演示。该演示将包括其他几个国家,并将持续几年,以展示各种技术创新。陈说,央行在这个试验中并不重要,因为它们的货币作用将被模拟。

在碳货币领域,现实开始超越假设,如罗宾逊把它在Bill McKibben的采访中:

这是自从我的小说出来以来发生的几件事之一,让我在某种程度上意识到,我落后于“未来事工”的曲线。......我发现它非常令人鼓舞,因为我们需要这些东西。并且对社交媒体的一般倾向于毁灭性和绝望。我们无法进入厄运。我们必须实际看看已经完成的所有良好工作。

国际货币基金组织在其半年度报告中指出,尽管可持续投资行业增长迅速,但其规模仍然太小,不足以推动全球向低碳经济转型全球金融稳定报告.报告发现,为了帮助其扩张,各国政府必须采取更多措施保护投资者不被“漂绿”所误导。以气候为重点的投资基金仍只是整个投资领域的一小部分:截至2020年底,在3.6万亿美元的总资产中,贴有可持续性标签的基金仅占7%,即2520亿美元。

更多投资者准备加入该游泳池。根据FTSE Russell的最新更新可持续投资:2021年全球调查结果来自资产所有者,84%的资产所有者正在实施或评估其投资组合的可持续性。因此,大多数资产业主有利地关注可持续投资法规。

金融宗教信仰正在转移,因为经济学家和金融家思考曾经是一个不可逆境的人。

监管机构也在朝着这个方向努力。随着自愿脱碳承诺倍增,投资者压力上升,要求更明确标准的呼声也在上升。现在大上市公司的高管正在要求财务会计准则董事会设定会计规则与ESG相关的问题。

与此同时,美国证券交易委员会(SEC)主席盖里·詹斯勒(Gary Gensler)在国会山作证说,SEC正在考虑逐步逐步向公司报告其温室气体排放的要求

由碳披露项目领导,220名投资者在资产中管理超过30万亿美元的融合号召1600家公司制定科学目标.定量对齐巴黎目标,SBT尤其是严谨的,跨越范围的排放量1,2和艰难到管理3.去年,CDP推动了Netted 150公司致力于SBT。那些通常每年减少排放量的人,远高于巴黎1.5摄氏度目标所需的速度。

说到难以管理的范围目标:一群大公司宣布了净零承诺,包括他们的范围。快餐巨头麦当劳火星,一个U.K.糖果和宠物食品制造商加入了一个铁矿石生产者水泥生产商从下降。

对于大多数公司来说,供应链因素占了很大一部分。因此,越来越多的公司开始关注其供应链带来的挑战,特别是在covid -19相关供应链中断之后。据一项调查显示,超过一半的受访高管表示,他们的公司正在优先考虑为供应链的可持续性提供资金由Verdantix研究公司发布的一项调查显示

建筑和设计软件巨头Autodesk发行了首个可持续发展债券,价值10亿美元。San Rafael(加利福尼亚州)公司还宣布,它在其财政二财政2021中首次实现其业务和价值链的净零温室气体排放。

彭博绿色标志着“碳泡沫这是一份开创性的报告,首次将地球有限的碳预算与化石燃料玩家将面临资产价值崩溃的日益上升的风险联系起来。“它警告的很多事情已经发生了,”笔记凯特·麦肯齐.“英国盎格拉曼学会不得不付钱给南非煤矿。甚至埃克森不得不记下其储备的价值。”

作为谷歌2021年可持续发展声明的一部分,这家软件巨头推出了一系列环保新功能帮助公司和消费者减少排放。这些包括一种方法,可以通过碳排放和新的映射特征来分类飞行,该方法拥塞和道路倾向于帮助卡车司机使用更少的燃料。

有关陈的工作,请从事他的GCR遗址的新闻页面.听到他解释脱尾的程序,签出第57集Carbotnic Podcast.在深入研究陈的作品

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